私人财富风险管理顾问

    为贯彻落实培养金融高质量人才要求，促进中国财富管理 从业人员专业水平不断提升、助力相关机构实现高效人才培养、 推动财富管理机构向 “ 买方投顾”转型，《中国银行保险报》 将举办 “私人财富风险管理高级研修班”。研修班将以线上线下 相结合的形式开展，具体事项如下：

    一、项目目标

    “私人财富风险管理高级研修班”为财富管理从业人员的 高级研修课程，围绕保障、投资、传承三大方向，从政策、学 术、实践三个层面，立足中国本土实践，以风险扫描为切入点， 帮助学员掌握风险识别、评估与管理的核心技能，培养客户需 求挖掘的重要能力，提高财富管理服务水平。

    二、项目内容

   （一）课程部分

    项目课程由三部分组成，分别是专业课、核心课、拓展课。

    1.专业课：共计 62 课时，线上学习，课程有效期 1 年。

    2.核心课：共计 32 课时，为期 4 天，线上线下同步开课， 学员自行选择参训形式，课程视频可回放学习 30 天。

    3.拓展课：共计 72 课时，线上学习，课程有效期 1 年。

   （ 二）结业考试部分

    1.考试题型：单选、多选、判断、简答、案例分析。

    2.考试规定：线上闭卷考试， 时长 2 小时，100 分制，60 分合格，考试合格可获得证书。

    3.考试范围：考试内容出自专业课与核心课。

    三、培训对象

    私人银行和财富管理部领导、理财经理、投资顾问、绩优 保险代理人， 以及其他有志于从事财富管理业务的人士。

    四、培训与考试时间及地点

    本项目全年开放报名，专业课与拓展课随到随学， 以下为 核心课程的培训时间。

    培训时间：2024 年 7 月 6 日至 9 日，合计 4 天培训地点：北京市海淀区清华科技园（线上线下同步开课）

    考试时间：2024 年 7 月 20 日

    考试形式：线上闭卷考试

    五、师资及课程安排

   （一）授课师资

    为切实提升研修班的专业性与前沿性，拟邀请清华大学在 相关领域具有深厚研究背景的知名学者， 以及国内私人银行及 财富管理行业的资深专家担任讲师。

此外，为 了引领行业前沿，启迪学员思维，我们特别荣幸 地邀请到原中国证券监督管理委员会主席肖钢分享大模型技术 在财富管理领域的最新调研成果， 以及国内外在这一领域的应 用探索与实践经验。 学员将通过视频课程完成学习，并通过多 媒体智能教室与肖钢老师实时互动交流。本门课程仅授权本研修班学员学习。